从实际任务出发

先描述谁在什么情况下完成什么工作，以及目前花费时间的环节。将“提高效率”拆成可以走查和记录的具体任务。

检查资料与责任

确认输入资料能否获得、是否具有使用权限，以及谁负责复核结果。需要复杂数据整合的任务，可以先完成资料和流程准备。

留下比较依据

记录当前耗时、返工与遗漏，再用同类样本测试新方法。不要只比较演示效果，也要观察业务人员能否独立使用。

决定下一步

明确试点范围、参与人员和结束条件。根据验证结果扩大应用、调整方法，或停止投入。

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